News Tag: Corporate Action

Hexicon slutför förvärvet av Wave Hub Ltd för demonstration av teknik för havsbaserad flytande vindkraft

Hexicon, en ledande teknik- och projektutvecklare inom flytande vindkraft, har slutfört sitt förvärv av Wave Hubs testsite för förnybar energi belägen i Cornwall, sydvästra England. Detta banar vägen för Hexicons första utrullning av sin flytande plattform Twinwind i brittiskt vatten 2025.

Avtalet, som först tillkännagavs i maj, innebär att Hexicon genom sitt brittiska dotterbolag TwinHub Limited (TwinHub) förvärvar Wave Hub Limiteds befintliga tillgångar från den lokala myndigheten, Cornwall Council, inklusive en nätanslutning på 30 MW och ett avtal med Western Power Distribution (utbyggbart till 40 MW), ett fyrväga knutpunktsnav på havsbotten 16 km från kusten och fyra intermatriska kablar, en landbaserad transformatorstation och tillhörande mark, samt ett tillstånd för åtta kvadratkilometer hav och en 25-årig hyresavtalsoption från The Crown Estate.

Storbritannien är redan världsledande inom havsbaserad vindkraft och projektet kommer att stärka regeringens mål om 40 GW havsbaserad vindkraft till 2030, inklusive minst 1 GW flytande vindkraft. Hexicon samarbetar med Bechtel, en global ledare inom teknik, konstruktion och projektledning, för att leverera systemet.

Marcus Thor, vd för Hexicon, kommenterar: “TwinHubs förvärv av Wave Hub är helt i linje med Hexicons långsiktiga ambition att utveckla flytande vindkraftsprojekt i stor skala som kan leverera långsiktigt stabil och säker förnybar energi till lägsta möjliga kostnad. Vi ser fram emot att stödja Cornwalls ambitioner att bli en bas för flytande havsbaserade vindkraftsprojekt i Keltiska havet.”

Steve Jermy, ordförande för Wave Hub Development Services och direktör för Cornwall and Isles of Scilly Local Enterprise Partnership (LEP), kommenterar: “Denna affär tar en stor internationell investerare till Cornwall och är det första steget i vår ambition att få flytande vindkraftsteknik i kommersiell skala till Keltiska havet. Vi ser mycket fram emot att arbeta med Hexicon för att fånga de betydande ekonomiska och miljömässiga fördelarna med detta projekt för Cornwall och Storbritannien.”

Stephen Rushworth, ansvarig för ekonomiska tillgångar vid Cornwall Council, kommenterar: “Vi är glada över att TwinHub har förvärvat Wave Hubs tillgångar för användning sin banbrytande flytande vindkraftsteknik. Vi vill att Cornwall ska vara ledande inom den gröna industriella revolutionen och den här affären sätter oss i centrum av den flytande revolutionen för havsbaserad vindkraft.”

Hexicons rådgivare var Green Giraffe, Eversheds Sutherland och PKF Francis Clark.

Hexicon completes Wave Hub Ltd acquisition for offshore floating wind technology demonstrator

Hexicon, a leading technology and project developer in floating wind farms, has completed its acquisition of the Wave Hub renewable energy test site in Cornwall, South West England, paving the way for Hexicon’s first deployment of its Twinwind floating foundation technology in UK waters by 2025.

The deal, first announced in May, sees Hexicon through its UK subsidiary, TwinHub Limited (TwinHub), acquire the existing assets of Wave Hub Limited from local authority, Cornwall Council, including a 30 MW grid-connection (expandable to 40 MW); a four-way seabed hub 16 km offshore and four inter array cables; an onshore sub-station and related land; a consent over eight square kilometres of sea, and a 25-year seabed lease option from The Crown Estate.

TwinHub intends to develop the site for a 30-40MW floating offshore wind project and deploy its innovative twin-turbine floating foundation. The UK is a world-leader in offshore wind and the project will bolster the Government’s target for 40GW of offshore wind energy by 2030, including at least 1GW of floating wind power. Hexicon has partnered with Bechtel, a global leader in engineering, construction, and project management to deliver the scheme.

Hexicon chief executive Marcus Thor said: “TwinHub’s acquisition of Wave Hub is fully in line with Hexicon’s long term ambition of developing large scale floating wind projects capable of delivering consistent and secure renewable energy at the lowest possible cost. We look forward to supporting Cornwall’s aspirations to become a base for floating offshore wind projects in the Celtic Sea.”

Cornwall Council’s offshore renewable energy company Celtic Sea Power chair and interim chief executive Steve Jermy said: “This deal brings a major international inward investor to Cornwall and is the first step in our ambition to bring commercial-scale offshore floating wind energy to the Celtic Sea. We very much look forward to working with Hexicon to capture the significant economic and environmental benefits of this project for Cornwall and the UK.”

Stephen Rushworth, portfolio holder for economy at Cornwall Council said: “We are delighted that TwinHub has acquired the Wave Hub assets to deploy its ground-breaking floating wind technology. We want Cornwall to be a leader in the green industrial revolution and this deal puts us at the heart of the floating offshore wind revolution.”

Hexicon was advised by Green Giraffe, Eversheds Sutherland and PKF Francis Clark.

Exercise of over-allotment option and end of stabilization period

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) exercises the over-allotment option in respect of 1,269,207 shares in Hexicon AB (publ) (“Hexicon” or the “Company”). The stabilization period has now ended, and no further stabilization transactions will be effected.

As announced in connection with the offering to acquire new shares in Hexicon (the “Offering”) and the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market, Pareto Securities, in its capacity as stabilization manager, may carry out transactions aimed at supporting the market price of the shares at levels above those which might otherwise prevail in the market.

Stabilization measures, which aim to support the market price of the shares, have been possible to conduct on Nasdaq First North Premier Growth Market, the OTC market or in other ways, at any time during the period starting on the first day of trading in the shares on Nasdaq First North Premier Growth Market and ending 30 calendar days thereafter. Pareto Securities has, however, not been required to undertake any stabilization and there was no assurance that stabilization would be undertaken. Undertaking stabilization has been possible to discontinue at any time without prior notice. Transactions have, in no event been effected at levels above the price in the Offering.

To cover a potential over-allotment in connection with the Offering, the Company has, upon request by Pareto Securities and SpareBank 1 Markets AS (“Joint Bookrunners”), undertaken to issue an additional 15,000,000 shares corresponding to a maximum of 15 percent of the total number of shares in the Offering (the “Over-Allotment Option”).

Pareto Securities has, in its capacity as stabilization manager, announced that stabilization measures have been undertaken in respect of 13,730,793 shares in accordance with article 5.4 of the EU Market Abuse Regulation 596/2014 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 on Nasdaq First North Premier Growth Market. The stabilization period regarding the Offering has ended and no further stabilization transactions will be effected. Below is a summary of the stabilization transactions which have been undertaken during the stabilization period. The contact person at Pareto Securities is Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

In connection with the Offering, Pareto Securities borrowed 15,000,000 existing shares in the Company in order to cover any over-allotment in connection with the Offering. Since Pareto Securities has undertaken stabilization transactions in respect of 13,730,793 shares in the Company, Pareto Securities has today notified that the Over-Allotment Option has been exercised in respect of 1,269,207 shares.

Stabilization information

Issuer: Hexicon AB (publ)
Securities: Shares (ISIN: SE0004898799)
Offering size (shares): 115,000,000 (including the Over-Allotment Option)
Offering price (SEK): 3.00
Ticker: HEXI
Stabilization manager: Pareto Securities

 Stabilization transactions

Date Quantity
(in shares)
Highest price (SEK) Lowest price (SEK) Volym-weighted average price (SEK) Currency Market place
2021-06-18 0       SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-21 73,170 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-22 141,555 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-23 1,938,251 3 2.92 2.9865 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-24 1,400,000 3 2.92 2.9781 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-28 2,050,297 3 2.90 2.9726 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-29 690,607 3 2.95 2.9818 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-30 400,000 3 2.96 2.9845 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-01 870,000 2.98 2.95 2.9662 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-02 300,805 2.97 2.94 2.9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-05 410,000 2.97 2.93 2.9524 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-06 371,081 2.96 2.93 2.9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-07 296,184 2.93 2.87 2.9017 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-08 226,952 2.90 2.78 2.8116 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-09 487,500 2.88 2.81 2.8658 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-12 1,236,331 3 2.85 2.9335 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-13 439,985 2.96 2.89 2.9114 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-14 998,654 3 2.96 2.9964 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-15 685,685 3 2.93 2.9932 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-16 713,736 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
Change in share capital and number of shares in the Company
As of today's date, the Company's share capital amounts to SEK 3,625,334.79 divided into 362,533,479 shares, each with a quota value of SEK 0.01. After registration of the 1 269 207 new shares at the Swedish Companies Registration Office as a result of the Over-Allotment Option, the Company's share capital will amount to 3,638,026.86 SEK divided into 363,802,686 shares. No additional shares will be registered as a result of the Offer including the Over-Allotment Option.
 
For further information, please contact:
Marcus Thor, CEO Hexicon
Telephone: +46 739 244 493
Email: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telephone: +46 704 418 448
Email: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Website: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

This information is information that Hexicon AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 19 July 2021.
 
About Hexicon AB (publ)
Hexicon is a project developer of floating wind farms and is developing its own technology for floating platforms for two turbines. In recent years, the Company has established a market position in key markets such as South Korea, Scotland, Sweden, Spain, South Africa and Ireland. In line with the increasing energy needs worldwide, Hexicon is well positioned to contribute to a sustainable electricity supply through the Company's services and be able to participate in the global development of offshore renewable energy.
 
Important information
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by Hexicon in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful.
 
Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. Hexicon does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No shares in the Company may be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, to or within the United States, except pursuant to applicable exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 (in accordance with its most recent wording).
 
Any offering of the securities referred to in this announcement has been made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.
 
In any EEA Member State other than Sweden (each, a “Relevant Member State” (including, for the avoidance of doubt, the United Kingdom during the Brexit transition period)), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant Member State within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation, that is, only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such Relevant Member State.
 
This communication is only being distributed to and is only directed at (a) persons who are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
 
Forward-looking statements
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although Hexicon believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice.
 
Information to distributors
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”).
 
Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the securities in Hexicon may decline and investors could lose all or part of their investment; the Hexicon securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Hexicon securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to any offering.
 
The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the securities of Hexicon.
 
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities of Hexicon and determining appropriate distribution channels.

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 1 269 207 aktier i Hexicon AB (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som tidigare offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nya aktier i Hexicon (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Pareto Securities och SpareBank 1 Markets AS (”Joint Bookrunners”), åtagit sig att emittera ytterligare högst 15 000 000 aktier motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”).

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 13 730 793 har utförts i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Pareto Securities är Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

I samband med Erbjudandet lånade Pareto Securities 15 000 000 befintliga aktier i Bolaget i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. Eftersom Pareto Securities har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 13 730 793 aktier i Bolaget har Pareto Securities i dag meddelat att de har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 1 269 207 aktier.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Hexicon AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0004898799)
Erbjudandestorlek (aktier): 115 000 000 (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris (SEK): 3,00
Ticker: HEXI
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

 Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-06-18 0       SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-21 73 170 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-22 141 555 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-23 1 938 251 3 2,92 2,9865 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-24 1 400 000 3 2,92 2,9781 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-28 2 050 297 3 2,90 2,9726 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-29 690 607 3 2,95 2,9818 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-30 400 000 3 2,96 2,9845 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-01 870 000 2,98 2,95 2,9662 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-02 300 805 2,97 2,94 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-05 410 000 2,97 2,93 2,9524 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-06 371 081 2,96 2,93 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-07 296 184 2,93 2,87 2,9017 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-08 226 952 2,90 2,78 2,8116 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-09 487 500 2,88 2,81 2,8658 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-12 1 236 331 3 2,85 2,9335 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-13 439 985 2,96 2,89 2,9114 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-14 998 654 3 2,96 2,9964 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-15 685 685 3 2,93 2,9932 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-16 713 736 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
Förändring i aktiekapital och antal aktier i Bolaget
Bolagets aktiekapital uppgår per dagens datum till 3 625 334,79 SEK fördelat på 362 533 479 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Efter registrering av de 1 269 207 nya aktierna till följd av Övertilldelningsoptionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 638 026,86 SEK fördelat på 363 802 686 aktier. Inga ytterligare aktier kommer registreras till följd av Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen.
 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Hemsida: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Hexicon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021, 08:00 CET.
 
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Stabilization notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Pareto Securities AB (“Pareto Securities”), in its capacity as stabilization manager, announces that stabilization measures have been undertaken in Hexicon AB (publ)’s (“Hexicon” or the “Company”) shares traded on Nasdaq First North Premier Growth Market.

As announced in connection with the offering to acquire new shares in Hexicon (the “Offering”) and the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market, Pareto Securities, in its capacity as stabilization manager, may carry out transactions aimed at supporting the market price of the shares at levels above those which might otherwise prevail in the market.

Stabilization measures, which aim to support the market price of the shares, may be conducted on Nasdaq First North Premier Growth Market, the OTC market or in other ways, and may be conducted at any time during the period starting on the first day of trading in the shares on Nasdaq First North Premier Growth Market and ending not later than 30 calendar days thereafter. Pareto Securities is, however, not required to undertake any stabilization measures and there is no assurance that stabilization measures will be undertaken. Stabilization, if undertaken, may be discontinued at any time without prior notice. In no event will transactions be effected at levels above the price in the Offering.

To cover a potential over-allotment in connection with the Offering, the Company has, upon request by Pareto Securities and SpareBank 1 Markets AS (“Joint Bookrunners”), undertaken to sell an additional 15,000,000 shares corresponding to a maximum of 15 percent of the total number of shares in the Offering (the “Over-Allotment Option”) at a price corresponding to the price in the Offering, i.e. SEK 3.00 per share. The Over-Allotment Option can be fully or partly exercised within 30 calendar days from the first day of trading of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pareto Securities has, in its capacity as stabilization manager, announced that stabilization measures have been undertaken in accordance with Article 5(4) of the EU Market Abuse Regulation 596/2014 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 on Nasdaq First North Premier Growth Market in accordance with what is set out below. The contact person at Pareto Securities is Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabilization information

Issuer: Hexicon AB (publ)
Securities: Shares (ISIN: SE0004898799)
Offering size (shares): 115,000,000 (including the Over-Allotment Option)
Offering price (SEK): 3.00
Ticker: HEXI
Stabilization manager: Pareto Securities

 Stabilization transactions

Date Quantity
(in shares)
Highest price (SEK) Lowest price (SEK) Volym-weighted average price (SEK) Currency Market place
2021-06-30 400 000 3 2,96 2,9845 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-01 870 000 2,98 2,95 2,9662 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-02 300 805 2,97 2,94 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-05 410 000 2,97 2,93 2,9524 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-06 371 081 2,96 2,93 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-07 296 184 2,93 2,87 2,9017 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Mark
2021-07-08 226 952 2,90 2,78 2,8116 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-09 487 500 2,88 2,81 2,8658 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
For further information, please contact:
Marcus Thor, CEO Hexicon
Telephone: +46 739 244 493
Email: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telephone: +46 704 418 448
Email: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Website: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

This information is information that Hexicon AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 18:30 CET on 9 July 2021.
 
About Hexicon AB (publ)
Hexicon is a project developer of floating wind farms and is developing its own technology for floating platforms for two turbines. In recent years, the company has established a market position in key markets such as South Korea, Scotland, Sweden, Spain, South Africa and Ireland. In line with the increasing energy needs worldwide, Hexicon is well positioned to contribute to a sustainable electricity supply through the Company's services and be able to participate in the global development of offshore renewable energy.
 
Important information
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by Hexicon in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful.
 
Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. Hexicon does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No shares in the Company may be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, to or within the United States, except pursuant to applicable exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 (in accordance with its most recent wording).
 
Any offering of the securities referred to in this announcement has been made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.
 
In any EEA Member State other than Sweden (each, a “Relevant Member State” (including, for the avoidance of doubt, the United Kingdom during the Brexit transition period)), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant Member State within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation, that is, only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such Relevant Member State.
 
This communication is only being distributed to and is only directed at (a) persons who are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
 
Forward-looking statements
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although Hexicon believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice.
 
Information to distributors
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”).
 
Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the securities in Hexicon may decline and investors could lose all or part of their investment; the Hexicon securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Hexicon securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to any offering.
 
The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the securities of Hexicon.
 
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities of Hexicon and determining appropriate distribution channels.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Hexicon AB:s (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nya aktier i Hexicon (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Pareto Securities och SpareBank 1 Markets AS (”Joint Bookrunners”), åtagit sig att sälja ytterligare högst 15 000 000 aktier motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 3,00 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med vad som framkommer nedan. Kontaktperson på Pareto Securities är Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent: Hexicon AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0004898799)
Erbjudandestorlek (aktier): 115 000 000 (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris (SEK): 3,00
Ticker: HEXI
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-06-30 400 000 3 2,96 2,9845 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-01 870 000 2,98 2,95 2,9662 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-02 300 805 2,97 2,94 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-05 410 000 2,97 2,93 2,9524 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-06 371 081 2,96 2,93 2,9480 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-07 296 184 2,93 2,87 2,9017 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-08 226 952 2,90 2,78 2,8116 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-07-09 487 500 2,88 2,81 2,8658 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Hemsida: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Hexicon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021, 18:30 CET.
 
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Stabilization notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Pareto Securities AB (“Pareto Securities”), in its capacity as stabilization manager, announces that stabilization measures have been undertaken in Hexicon AB (publ)’s (“Hexicon” or the “Company”) shares traded on Nasdaq First North Premier Growth Market.

As announced in connection with the offering to acquire new shares in Hexicon (the “Offering”) and the listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market, Pareto Securities, in its capacity as stabilization manager, may carry out transactions aimed at supporting the market price of the shares at levels above those which might otherwise prevail in the market.

Stabilization measures, which aim to support the market price of the shares, may be conducted on Nasdaq First North Premier Growth Market, the OTC market or in other ways, and may be conducted at any time during the period starting on the first day of trading in the shares on Nasdaq First North Premier Growth Market and ending not later than 30 calendar days thereafter. Pareto Securities is, however, not required to undertake any stabilization measures and there is no assurance that stabilization measures will be undertaken. Stabilization, if undertaken, may be discontinued at any time without prior notice. In no event will transactions be effected at levels above the price in the Offering.

To cover a potential over-allotment in connection with the Offering, the Company has, upon request by Pareto Securities and SpareBank 1 Markets AS (“Joint Bookrunners”), undertaken to sell an additional 15,000,000 shares corresponding to a maximum of 15 percent of the total number of shares in the Offering (the “Over-Allotment Option”) at a price corresponding to the price in the Offering, i.e. SEK 3.00 per share. The Over-Allotment Option can be fully or partly exercised within 30 calendar days from the first day of trading of the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pareto Securities has, in its capacity as stabilization manager, announced that stabilization measures have been undertaken in accordance with Article 5(4) of the EU Market Abuse Regulation 596/2014 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 on Nasdaq First North Premier Growth Market in accordance with what is set out below. The contact person at Pareto Securities is Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabilization information

Issuer: Hexicon AB (publ)
Securities: Shares (ISIN: SE0004898799)
Offering size (shares): 115,000,000 (including the Over-Allotment Option)
Offering price (SEK): 3.00
Ticker: HEXI
Stabilization manager: Pareto Securities

 Stabilization transactions

Date Quantity
(in shares)
Highest price (SEK) Lowest price (SEK) Volym-weighted average price (SEK) Currency Market place
2021-06-18 0       SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-21 73 170 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-22 141 555 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-23 1 938 251 3 2,92 2,9865 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-24 1 400 000 3 2,92 2,9781 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-28 2 050 297 3 2,90 2,9726 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Mark
2021-06-29 690 607 3 2,95 2,9818 2021-06-29 Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
For further information, please contact:
Marcus Thor, CEO Hexicon
Telephone: +46 739 244 493
Email: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telephone: +46 704 418 448
Email: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Website: www.hexicon.eu

FNCA Sweden AB is the Company’s Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

This information is information that Hexicon AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 30 June 2021.
 
About Hexicon AB (publ)
Hexicon is a project developer of floating wind farms and is developing its own technology for floating platforms for two turbines. In recent years, the company has established a market position in key markets such as South Korea, Scotland, Sweden, Spain, South Africa and Ireland. In line with the increasing energy needs worldwide, Hexicon is well positioned to contribute to a sustainable electricity supply through the Company's services and be able to participate in the global development of offshore renewable energy.
 
Important information
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by Hexicon in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful.
 
Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. Hexicon does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No shares in the Company may be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, to or within the United States, except pursuant to applicable exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 (in accordance with its most recent wording).
 
Any offering of the securities referred to in this announcement has been made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.
 
In any EEA Member State other than Sweden (each, a “Relevant Member State” (including, for the avoidance of doubt, the United Kingdom during the Brexit transition period)), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant Member State within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation, that is, only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such Relevant Member State.
 
This communication is only being distributed to and is only directed at (a) persons who are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
 
Forward-looking statements
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although Hexicon believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice.
 
Information to distributors
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”).
 
Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the securities in Hexicon may decline and investors could lose all or part of their investment; the Hexicon securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Hexicon securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to any offering.
 
The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the securities of Hexicon.
 
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities of Hexicon and determining appropriate distribution channels.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Hexicon AB:s (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nya aktier i Hexicon (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Pareto Securities och SpareBank 1 Markets AS (”Joint Bookrunners”), åtagit sig att sälja ytterligare högst 15 000 000 aktier motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 3,00 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med vad som framkommer nedan. Kontaktperson på Pareto Securities är Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent: Hexicon AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0004898799)
Erbjudandestorlek (aktier): 115 000 000 (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris (SEK): 3,00
Ticker: HEXI
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities

 Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet
(antal aktier)
Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-06-18 0       SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-21 73 170 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-22 141 555 3 3 3 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-23 1 938 251 3 2,92 2,9865 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-24 1 400 000 3 2,92 2,9781 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-28 2 050 297 3 2,90 2,9726 SEK Nasdaq First North
Premier Growth Market
2021-06-29 690 607 3 2,95 2,9818 2021-06-29 Nasdaq First North
Premier Growth Market

 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Hemsida: www.hexicon.eu
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Hexicon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, 08:00 CET.
 
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Hexicon’s offering was substantially oversubscribed – trading in the share on Nasdaq First North Premier Growth Market commences today

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Hexicon AB (publ) (“Hexicon” or “the Company”), a developer of floating wind farms which also has its own technology for floating platforms for two turbines, today announces the outcome of the Company’s offering of new shares in connection with the listing on Nasdaq First North Premier Growth Market (the “Offering”). The Offering attracted strong interest from both Swedish and international institutions as well as the general public in Sweden. Trading on Nasdaq First North Premier Growth Market commences today, 18 June 2021.

The Offering in brief:

  • As previously announced, the price per share in the Offering was SEK 3.00, corresponding to a total market value of the Company's shares of approximately SEK 1,088 million upon completion of the Offering.
  • The Offering comprised of 100,000,000 newly issued shares, which is expected to raise approximately SEK 300 million before deduction of costs relating to the Offering.
  • In order to cover a potential over-allotment in connection with the Offering, the Company has, at the request of Joint Bookrunners, undertaken to sell additional shares up to a maximum of 15 percent of the total number of shares covered by the Offering (the “Over-Allotment Option”).
  • Provided that the Over-Allotment Option is fully exercised, the Offering is expected to amount to approximately SEK 345 million.
  • Trading in the shares in Hexicon on Nasdaq First North Premier Growth Market will commence today on 18 June 2021 under the ticker “HEXI”.
  • Trading is conditional until the settlement date of the Offering, which is expected to be 22 June 2021.

Marcus Thor, CEO, comments:
”We are very proud of the great interest shown for Hexicon throughout the listing process. Through the new share issue that is carried out in connection with the listing, we are well positioned to continue to expand our market presence and further develop our project portfolio and technology. Floating wind power will be an important part of the energy supply in the future, and Hexicon will be a central force in that shift. We are very much looking forward to the continued journey together with our old and new shareholders.”
 
About Hexicon
Hexicon is a project developer of floating wind farms and is developing its own technology for floating platforms for two turbines. In recent years, the company has established a market position in key markets such as South Korea, Scotland, Sweden, Spain, South Africa and Ireland. In line with the increasing energy needs worldwide, Hexicon is well positioned to contribute to a sustainable electricity supply through the Company's services and be able to participate in the global development of offshore renewable energy.
 
Advisors
Pareto Securities AB is acting as Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner and SpareBank 1 Markets AS is acting as Joint Bookrunner in the Offering. Setterwalls Advokatbyrå AB is acting as legal advisor to the Company and Pareto Securities AB in connection with the Offering and the planned listing on Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) is Retail Manager.
 
For further information, please contact:
Marcus Thor, CEO Hexicon
Telephone: +46 739 244 493
Email: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telephone: +46 704 418 448
Email: sebastian.robson@hexicon.eu
 
The information in this press release was submitted for publication by the contact persons set out above, for publication at 2021-06-18 08:00 CET. The above persons can also be contacted for further information.
 
Important information
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities issued by Hexicon in any jurisdiction where such offer or sale would be unlawful.
 
Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. Hexicon does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. No shares in the Company may be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, to or within the United States, except pursuant to applicable exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933 (in accordance with its most recent wording).
 
Any offering of the securities referred to in this announcement has been made by means of a prospectus. This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the “Prospectus Regulation”). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.
 
In any EEA Member State other than Sweden (each, a “Relevant Member State” (including, for the avoidance of doubt, the United Kingdom during the Brexit transition period)), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Relevant Member State within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation, that is, only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such Relevant Member State.
 
This communication is only being distributed to and is only directed at (a) persons who are located outside the United Kingdom, or (b) persons who are located in the United Kingdom that either (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) are high net worth entities or other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
 
Forward-looking statements
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intends”, “estimate”, “will”, “may”, "continue", “should” and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although Hexicon believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice.
 
Stabilisation measures
In connection with the offer or sale of securities referred to herein, a financial advisor engaged by Hexicon may over-allot securities/conduct stabilisation or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by the engaged financial advisor in accordance with all applicable laws and rules.
 
Information to distributors
For the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) national implementing measures, (together the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the offered shares have been subject to a product approval process, who have established that these shares are: (i) suitable for a target marked consisting of non-professional investors and investors who fulfil the criteria for professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II, and (ii) suitable for distribution through all distribution channels that has been approved in MiFID II (“Target Market Assessment”).
 
Irrespective of the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the securities in Hexicon may decline and investors could lose all or part of their investment; the Hexicon securities offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in Hexicon securities is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to any offering.
 
The target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or take any other action whatsoever with respect to the securities of Hexicon.
 
Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities of Hexicon and determining appropriate distribution channels.

Hexicons erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Hexicon AB (publ) (”Hexicon” eller ”Bolaget”), en utvecklare av flytande vindkraftsparker och som har en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner, offentliggör idag utfallet av Bolagets erbjudandet att förvärva nya aktier i Hexicon i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort, såväl bland institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag, den 18 juni 2021.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 3,00 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Hexicon om cirka 1,088 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet innefattar en nyemission av 100 000 000 aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 300 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Joint Bookrunners, åtagit sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande totalt högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 345 MSEK.
  • Handeln i Hexicon-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag 18 juni 2021 under kortnamnet ”HEXI”.
  • Handeln är villkorad fram till likviddagen, vilken beräknas infalla den 22 juni 2021.

Marcus Thor, VD, kommenterar:
”Vi är väldigt stolta över det stora intresse som visats för Hexicon under hela noteringsprocessen. Genom den nyemission som genomförs i samband med noteringen är vi väl rustade att fortsätta expandera vår marknadsnärvaro samt vidareutveckla vår projektportfölj och teknologi. Flytande vindkraft kommer vara en viktig del av framtidens energiförsörjning, och Hexicon ska vara en central kraft i den rörelsen. Vi ser mycket fram emot den fortsatta resan tillsammans med våra gamla och nya aktieägare.”
 
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon är en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Bolaget har under de senaste åren etablerat en marknadsposition på nyckelmarknader så som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet världen över är Hexicon således väl positionerat för att genom Bolagets tjänster bidra till en hållbar elförsörjning och därmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
 
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och SpareBank 1 Markets AS är Joint Bookrunner i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet och den planerade listningen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Avanza Bank AB (publ) är Retail Manager.
 
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
 
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
 
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande 2021-06-18 08:00 CET. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.
 
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Hexicon AB i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
 
Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
 
Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
 
I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.
 
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Hexicons kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av Hexicon engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
 
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexicons värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexicon ABs värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexicons värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.